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久保田将全现金交易收购 AgJunction

Jing

AgJunction Inc. 是一家为精准农业应用提供先进导航、自动转向和自主解决方案的全球供应商,近日宣布已达成最终协议,将由久保田公司以全现金交易的方式收购,总股本价值,在完全稀释的基础上,约为 9100 万加元(7280 万美元)。

根据安排协议的条款,久保田将以每股普通股 0.75 加元(0.60 美元)的价格收购 AgJunction,较多伦多证券交易所普通股收盘价溢价约 60% 于 2021 年 10 月 7 日,即本公告前的最后一个交易日,较 AgJunction 在多伦多证券交易所的 30 天成交量加权平均股价溢价 59%。拟议的交易将根据《商业公司法》(艾伯塔)的安排计划完成。

AgJunction 的董事会根据其独立董事特别委员会的一致建议,收到公平意见并经咨询评估与法律和财务顾问进行的交易已:(i) 一致批准安排协议,(ii) 一致认定交易对 AgJunction 股东公平且符合 AgJunction 的最佳利益,以及 (iii) 一致建议 AgJunction 股东投票赞成该交易。

董事会主席 Lori Ell 女士评论称:“我们很高兴宣布这项交易,它为我们的股东提供了一个极具吸引力的机会,以极具吸引力的估值和相对于 AgJunction 股票当前和历史交易价格的显著溢价将其投资货币化。预计该交易还将加速 AgJunction 业务计划的执行,增加对更多客户和市场的访问,从更大的规模提供效率,并为许多 AgJunction 员工提供机会。”

战略依据

随着投资和整合的增加,农业机械自动化正在迅速发展。新自动化的采用需要更紧密的车辆集成和大规模分销。鉴于竞争格局、因 COVID-19 导致的采用率延迟、资本要求和可用资金来源,AgJunction 董事会启动了一个由特别委员会监督的保密流程,以审查 AgJunction 可用的战略替代方案,如果出现,考虑第三方的利益表达以及 AgJunction 可能考虑的与被确定为符合 AgJunction 最佳利益的战略事项相关的任何其他交易。

在对可用替代方案进行彻底审查后,AgJunction 的董事会确定,鉴于当前的行业、经济和资本市场条件以及现有的战略,与久保田的交易是 AgJunction 为各自的利益相关者(包括股东)创造巨大价值的最佳替代方案。 收购价格全部为现金,交易不受任何融资条件约束,这为AgJunction的股东提供了一个立即实现其在AgJunction投资的充分流动性和现金价值的确定性的机会。

AgJunction 的董事、执行官和 AgJunction 的一名重要股东合计持有已发行和流通在外的 AgJunction 普通股的约 20%,已达成投票和支持协议,据此他们同意投票赞成授权决议会议上的交易,但须遵守此类投票和支持协议的规定。

安排协议及必要的批准

根据交易,买方将收购所有已发行且流通在外的 AgJunction 普通股,以换取向股东支付所持有的每股 AgJunction 普通股的购买价。

AgJunction 将在预计于 2021 年 11 月举行的特别会议上寻求其股东批准该交易。

根据安排协议的条款,本次交易还需在会议后获得阿尔伯塔女王法庭的最终批准、完成适用的监管文件并满足此类交易中惯常的某些成交条件,包括AgJunction 的业务和事务没有重大不利变化。交易完成后,AgJunction 普通股将从多伦多证券交易所退市。

安排协议规定了约 450 万加元的非完成费用。如果 AgJunction 或买方在某些情况下未完成或终止交易,包括 AgJunction 就高级提案达成协议,或者 AgJunction 董事会在某些情况下,将支付未完成费用,撤回或修改其对交易的建议。安排协议还提供约 450 万加元的反向终止费。

有关交易的更多详细信息将包含在与会议相关的管理信息通告中,该通告将邮寄给 AgJunction 股东。此次会议预计将于 2021 年 11 月举行,交易将在满足或豁免所有先决条件后不久完成。安排协议和信息通告的副本将归档在 AgJunction 的 SEDAR 资料中,并可在 www.sedar.com 上查看。

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久保田 数字农业 AgJunction 2

Jing 知谷自媒体作者

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